有了AI的钉钉，能改变长期亏损的囧境吗？

来源：硅基实验室

作者：白嘉嘉；美编：渔夫

原标题：《单飞后的钉钉，真的能骑到AI背上吗？》

30年前有一篇文章叫《牛背上的中国软件业》，讲的是软件业从业者必须要时刻注意行业的动向，否则每次你以为赢了的时候，就会被「牛」从背上抛下来。

这篇文章放在今天的SaaS行业依旧应景。

一方面，AI被认为注定会引起生产方式和生产力的剧烈变革，有望打开规模化盈利和定制化需求的死结。

另一方面，随着越来越多的大模型企业陆续推出行业、垂类大模型，帮助企业提质增效，「AI会不会吃掉软件」也成为了另一派从业者的焦虑。

一个共识是，中国SaaS行业的问题并不仅仅是生产效率不够高，或者产品质量不够好。激烈的竞争，畸形的生态，都并非是大模型所能解决的。

在一片混沌之中，钉钉成了破局者。

“开放已经成了钉钉的一种信仰，钉钉的全面智能化离不开生态伙伴的参与。大模型时代，中国SaaS的黄金十年才刚刚开启。”

这是钉钉CEO叶军在8月22日的钉钉生态大会上放出的豪言，而其中透露出的「AI+生态」的路线，真的是行业的良方吗？

01、大模型拯救SaaS，还是杀死SaaS？

生态大会的第一个惊喜，出现在钉钉创始人陈航登台的瞬间。

陈航对钉钉的爱是毋庸置疑的，选择在七夕出席生态大会并担任开场嘉宾，其中的意味不言自明。但这次，他并没有选择成为钉钉的维护者，而是在一开场就以三个「买不到」，指出了钉钉的不足。

2021年从钉钉离职后，陈航再次投身创业，成立了一家名叫「两氢一氧」的企业，帮助中国的制造商转型成为品牌商。他的三个「买不到」，正是创业阶段需要跑的大量政府手续、组织内部的人事财务招聘等业务、产品和客户。

陈航表示，在每个环节上，自己都花费了大量的人力、物力、财力，但遗憾的是，这些付费都没有在钉钉上发生。

对此，陈航给出了一组数据，2021年，中国有5200万中小企业，每天有1.38万家新企业。言下之意是，相比大B端，中小企业这片海域要广阔太多了。“互联网来自于草根，服务好草根，才是互联网的归处”，他说。

服务草根的互联网精神天然政治正确，但不得不面对的一个现实是，国内的SaaS行业近年来正处于「穿越周期」的困难时刻，随着资本退潮，过去以低价甚至免费来博取用户数量的商业模式宣告结束，大量依赖资本供血的企业不得不面对生存的考验。

而面向小微企业开发业务，不仅应用场景窄，难以向上兼容，更是存在回款困难的问题。此时和SaaS行业谈理想，或许有些不合时宜。

某种程度上，陈航的建议反而道出了SaaS行业所面临的困境。所有企业都认为自己的痛点具有普遍性、有钱景，但地域、行业、规模等因素带来的差异，远比问题的提出者所想象的要大得多，哪怕是同行业、同类型的公司都很难套用。

这种客户定制化需求和标准化产品规模化盈利之间的矛盾，是SaaS行业最普遍的困境。也正是因此，SaaS玩家们才对AI予以众望。大模型衍生出的代码生成、代码解释等功能，有助于企业以更低的成本和更高的效率交付软件。

比如，陈航的企业就在引入Github Copilot后，代码生产效率提高了50%以上。

但微妙的一点是，无论是ChatGPT还是Github Copilot，它们都不是传统意义上的SaaS企业，而代码生产效率提升50%以上，则是无数传统SaaS企业都难以企及的卓越成就。

换而言之，SaaS企业的一亩三分地很有可能在「大模型赋能千行百业」的过程中被几个头部玩家顺便瓜分了。

AI带来的到底是暖春还是寒冬？

金山办公CEO章庆元曾表示，SaaS的未来必然会AI化，“与其焦虑，不如思考如何借助大模型来升级自己的产品。”

章庆元的话不无道理，但对占行业绝大多数的中小企业来说，研发大模型带来的算力成本和技术门槛，是它们的「生命不能承受之重」。

大模型就像从视野之外滚来的巨石，中小企业能听见石头碾过地面发出的轰隆巨响，却看不见它的走向，更别提搭上便车。

那钉钉会是那个愿意拉他们一把的人吗？

02、为什么钉钉不敢谈钱？

钉钉CEO叶军没有单刀直入地介绍融合大模型后的钉钉发生了哪些改变，反而在开讲没多久，提到了一篇刷屏SaaS创投圈的文章：《中国不需要SaaS》。

文章里，作者表示这个8年过去依然做一家亏一家的行业不值得投资，声称“在中国，该干外包就干外包，该做定制就做定制，该私有部署就私有部署，该催款催款。不做SaaS是对中国市场和客户的尊重。”

这篇言辞激烈的文章引起了很多从业人员的共鸣，也遭了许多人的反对。如何理解中国SaaS从业者这样复杂的情绪？

最好的观察角度，其实就是钉钉。

过去短短一个月时间里，钉钉发生了许多变化，其中最引起市场关注的，无疑是与阿里云拆分。