千亿医药巨头定增出炉 "买家"阵容超豪华 高毅获配20亿刚拿下新冠口服药独家商业化权利

备受关注的复星医药定增结果出炉！

7月26日晚间，千亿市值的复星医药披露了增发结果公告，最终发行价格为42.00元/股、发行股数为1.07亿股、募集资金总额为44.84亿元。

参与复星医药定增的阵容相当强大，包括UBS、JP摩根、中信证券、招商基金等在内的10名境内外机构。最终，高毅资产获配近20亿元，成为本次定增获配金额最大的机构；UBS获配8.44亿元，排名其次。

就在一天前，复星医药刚刚拿下阿兹夫定的独家商业化权利，收获重磅利好，阿兹夫定是我国首个自主研发的新冠口服药。不过，7月26日，复星医药股价大幅高开后，收盘却大跌3.11%。

值得注意的是，参与上市公司的定增，正成为私募机构又一赚钱利器，不少头部私募频频现身其中。私募排排网数据显示，截至7月26日，私募机构一共参与了83家上市公司定增，合计获配金额超124亿元。

不过，今年上半年定增市场整体表现不佳。据统计，受行情影响，今年上半年定增市场的投资胜率从去年同期的80%下降到66%。

复星医药定增结果出炉，高毅获配近20亿元

7月26日晚间，复星医药披露非公开发行A股股票发行情况报告书，本次发行价格为42.00元/股、发行股数为1.07亿股、募集资金总额为44.84亿元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为44.56亿元。

发行情况报告书显示，共有19家机构提交了申购报价单，发行对象最终确定为10名，分别为上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、UBS AG、大成基金管理有限公司、中信证券、华泰证券、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、华夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

其中，上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金获配股数约4761.9万股，获配金额约20亿元，成为本次定增获配金额最大的机构。

此外，UBS获配8.44亿元，财通基金获配5.7亿，获配金额分列第二、第三。国泰君安资管（亚洲）有限公司获配2亿元，大成基金、中信证券、华泰证券、J.P. Morgan、华夏基金、招商基金获配金额在1亿元~2亿元之间，锁定期均为半年。

值得注意的是，本次发行完成后，高毅邻山1号远望基金将成为第三大股东，持股比例为1.78%，UBS AG和财通基金则分别为第六和第九大股东。

复星医药表示，本次发行募集资金投资项目将与主营业务高度相关，包括用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备项目，原料药及制剂集约化综合性基地项目和补充流动资金。

该公司表示，从短期来看，原料药和仿制药制剂的产能将得到整合，生产效率将得到显著提升，持续供应客户的能力将得到有效增强；从长期来看，创新药研发的进展将有利于扩充发行人集团的未来产品管线，促进业务结构升级，满足日益提升的精准化、个体化的临床治疗需求。

刚拿下阿兹夫定的独家商业化权利

作为国内的制药巨头，复星医药的近期可谓利好不断。

2022年7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。此次为附条件批准新增适应症，用于治疗普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者。

据了解，阿兹夫定片是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物，这意味着首个国产新冠口服药的正式获批。

不仅如此，复星医药还拿到了阿兹夫定的独家商业化权利，与河南真实生物签订《战略合作协议》合作区域则包括中国境内(不包括港澳台地区)以及部分海外市场，商业化包括经销、进口、出口、销售、推广等行为，合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域。

这一重磅利好落地后，7月26日，复星医药早盘大幅高开，一度大涨超过8%，但收盘却大跌3.11%，颇有利好兑现、资金撤退的走势。截至7月26日收盘，复星医药市值超千亿，收盘报47.42元/股，相较42元/股的定增价格，目前仍有13%的盈利空间。

据不完全统计，目前国内有10余款新冠口服药在研。除真实生物阿兹夫定获批外，目前国产新冠口服药市场进展较快的药物还包括君实生物的VV116以及开拓药业的普克鲁胺，均处于准备上市阶段，其它企业相关药品目前均处于一、二期临床试验阶段。

各大机构则纷纷看好复星医药。中泰证券给予买入评级，主要有三大理由，第一，首个国产新冠口服药阿兹夫定获批，疗效显著；第二，复星医药产业独家商业化，涉及艾滋、新冠领域；第三，研发管线步入收获期，创新转型成效显著。

此外，浙商证券也给予买入评级，称拐点持续验证，看好创新增量持续兑现。

私募积极参与定增市场，头部机构频频现身

值得注意的是，随着A股市场扩容和再融资新规出台，私募积极参与上市公司的定增。

数据显示，今年上半年共发布242例竞价定增预案，共成功发行74例竞价定增项目，合计募集1542亿元，同比下降32%。

纯达基金定增策略基金经理唐光英表示，整体来看，今年定增市场伴随市场行情变化呈现出高开低走的趋势。年初定增热度较高，上市公司发布定增预案和成功发行的项目都较多，折扣率较去年有所收窄，但随着市场的剧烈调整，定增热度明显下降。

随着市场4月底以来的反弹，定增市场有所升温，但分化严重，热门赛道的定增项目折扣率在9折以上，也有不少定增项目在底价发行。

私募排排网数据显示，截至7月26日，私募机构一共参与了83家上市公司定增，合计获配金额超124亿元。包括高毅资产、景林资产、敦和资产、大岩资本、君宜公司等机构身影频现。

有机构表示，定增作为国内资本市场重要的直接融资手段，未来市场规模会不断提升。

不过，今年上半年定增市场整体表现不佳。据统计，受行情影响，今年上半年定增市场的投资胜率从去年同期的80%下降到66%。针对市场的变化，纯达基金认为，私募基金产品参与定增应坚守三原则：严守折扣、精选标的、分散投资，这也是我们纯达基金做定增投资一直坚守的原则。

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